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Déclic
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Formation Zoho CRM Utilisateur

Apprendre les bases de la Relation Client avec Zoho CRM

Le CRM, Customer Relationship Management, ou Gestion de la Relation Client (GRC) dans la langue de Molière, est une discipline clé pour les équipes commerciales, et par abus de langage désigne le logiciel qui permet cette gestion. 


Zoho CRM est un puissant logiciel de gestion de la relation client, modulable et flexible, intégré à un écosystème robuste d'applications métiers (la suite Zoho). Il présente également des avantages en termes de personnalisation et de compétitivité sur les prix vis à vis d'autres solutions. 


Dans cette Formation Zoho CRM Utilisateur, notre équipe vous fera monter en compétences sur l'outil, afin de l'utiliser au quotidien pour gagner en productivité et efficacité !


Formation Zoho CRM Utilisateur

  1. Programme
  2. 1. Introduction
    1. Introduction à la suite Zoho
    2. Rappels utiles sur le CRM
    3. Typologie et langage utilisé

  3. 2. L'interface de Zoho CRM
    1. Tour d'horizon de l'interface 
    2. Détails du menu
    3. Présentation des modules

  4. 3. La gestion des prospects
    1. Détail d'une fiche de prospect
    2. Création et import de prospects
    3. Edition et suivi 
    4. Conversion et cycle de vente
    5. Autres fonctionnalités
    6. Parallèle avec les autres modules

    4. Suivi du portefeuille et pipeline

    1. Présentation du module affaire
    2. Lien avec les autres modules
    3. Suivi des affaires en cours : pipeline de vente
    4. Fonctionnalités de suivi des affaires

    5. Gestion des tâches, rappels

    1. Le module activités
    2. Création des tâches, appels, événements
    3. Paramétrer des rappels automatiques
    4. Piloter son quotidien par les activités

    6. Rapports et Dashboards

    1. Rappels utiles : Objectifs et KPIs
    2. Le module de Rapports
    3. Le module de Tableaux de bord
    4. Anticiper : penser son reporting dès le départ

    7. Intégrations utiles

    • Tour d'horizon des intégrations utiles
    • Intégration des emails, du calendrier
    • Outils principaux, et outils tiers 

  5. 8. Ressources et glossaires
    1. Pour aller plus loin
    2. Glossaire CRM

  6. 9. Checklist : next steps 
    1. Bonnes pratiques
    2. Habitudes  à prendre

Les objectifs de cette formation

  • Comprendre les bénéfices d'un outil CRM pour une équipe commerciale et marketing
  • Savoir utiliser au quotidien le logiciel Zoho CRM en tant que commercial
  • Maîtriser les principales fonctionnalités, et connaître celles avancées pour anticiper
  • Savoir naviguer dans les différents modules, fiches, créer et éditer des objets
  • Piloter son activité grâce aux Pipelines de vente et aux outils de reporting
  • Gagner en productivité grâce aux tâches et rappels

Cette formation est faite pour...

  • Commerciaux, Business Developer
  • Assistants commerciaux (Sales Development Rep, SDR)
  • Managers / Directeurs commerciaux, Responsables des ventes
  • Egalement intéressant pour les CEO, fonctions de direction amenés à gérer les Sales

Méthode et pédagogie

  • Méthode pédagogique : alternance entre théorie et pratique au moyen d'atelier de mises en situation. Utilisation en direct de la plateforme Zoho CRM via notre environnement de test. Variations de contenu avec notamment présentation, exercices, vidéos, quizz interactifs.

  • Méthodes d'évaluation : l'évaluation de fin de stage est menée par le formateur avec le stagiaire via un questionnaire de bilan, et liste les savoirs et savoirs faire acquis ainsi que les axes à développer. 

  • Moyens pédagogiques : formation en ligne en vidéoconférence via notre plateforme de formation. Déclic vous fournit un environnement de test Zoho CRM préparamétré, mais il est également possible de travailler sur votre propre environnement sur demande.

  • Supports pédagogiques : présentation type Google Slides / Powerpoint partagée en direct, et accessible à tous les participants via un lien, pendant et après la formation.

  • Prérequis : Expérience commerciale / relation client.

  • Modalités d'accès : 
    • Présentiel : Inter selon la date de la formation / Intra - vos locaux
    • Distanciel : via notre plateforme de formation
    • Enregistré : sur achat dans notre plateforme de formation

  • Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne
  • Mise à jour : 02 février 2021

Les petits plus

  • Distanciel : Enregistrement de votre formation pour accès ultérieur 
  • Présentiel : Accès à nos vidéos de formation préenregistrées, une fois la formation terminée

Prochaines sessions

Choisissez votre format préféré (inter, intra ou enregistré), puis consultez notre calendrier pour connaître les dates des prochaines sessions et vous inscrire !
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Formation Zoho CRM Utilisateur

  1. Programme
  2. 1. Introduction
    1. Introduction à la suite Zoho
    2. Rappels utiles sur le CRM
    3. Typologie et langage utilisé

  3. 2. L'interface de Zoho CRM
    1. Tour d'horizon de l'interface 
    2. Détails du menu
    3. Présentation des modules

  4. 3. La gestion des prospects
    1. Détail d'une fiche de prospect
    2. Création et import de prospects
    3. Edition et suivi 
    4. Conversion et cycle de vente
    5. Autres fonctionnalités
    6. Parallèle avec les autres modules

    4. Suivi du portefeuille et pipeline

    1. Présentation du module affaire
    2. Lien avec les autres modules
    3. Suivi des affaires en cours : pipeline de vente
    4. Fonctionnalités de suivi des affaires

    5. Gestion des tâches, rappels

    1. Le module activités
    2. Création des tâches, appels, événements
    3. Paramétrer des rappels automatiques
    4. Piloter son quotidien par les activités

    6. Rapports et Dashboards

    1. Rappels utiles : Objectifs et KPIs
    2. Le module de Rapports
    3. Le module de Tableaux de bord
    4. Anticiper : penser son reporting dès le départ

    7. Intégrations utiles

    • Tour d'horizon des intégrations utiles
    • Intégration des emails, du calendrier
    • Outils principaux, et outils tiers 

  5. 8. Ressources et glossaires
    1. Pour aller plus loin
    2. Glossaire CRM

  6. 9. Checklist : next steps 
    1. Bonnes pratiques
    2. Habitudes  à prendre

Les objectifs de cette formation

  • Comprendre les bénéfices d'un outil CRM pour une équipe commerciale et marketing
  • Savoir utiliser au quotidien le logiciel Zoho CRM en tant que commercial
  • Maîtriser les principales fonctionnalités, et connaître celles avancées pour anticiper
  • Savoir naviguer dans les différents modules, fiches, créer et éditer des objets
  • Piloter son activité grâce aux Pipelines de vente et aux outils de reporting
  • Gagner en productivité grâce aux tâches et rappels

Cette formation est faite pour...

  • Commerciaux, Business Developer
  • Assistants commerciaux (Sales Development Rep, SDR)
  • Managers / Directeurs commerciaux, Responsables des ventes
  • Egalement intéressant pour les CEO, fonctions de direction amenés à gérer les Sales

Méthode et pédagogie

  • Méthode pédagogique :    alternance entre théorie et pratique au moyen d'atelier de mises en situation. Utilisation en direct de la plateforme Zoho CRM via notre environnement de test. Variations de contenu avec notamment présentation, exercices, vidéos, quizz interactifs.

  • Méthodes d'évaluation :    l'évaluation de fin de stage est menée par le formateur avec le stagiaire via un questionnaire de bilan, et liste les savoirs et savoirs faire acquis ainsi que les axes à développer. 

  • Moyens pédagogiques : formation en ligne en vidéoconférence via notre plateforme de formation. Déclic vous fournit un environnement de test Zoho CRM préparamétré, mais il est également possible de travailler sur votre propre environnement sur demande.

  • Supports pédagogiques : présentation type Google Slides / Powerpoint partagée en direct, et accessible à tous les participants via un lien, pendant et après la formation.

  • Prérequis : Expérience commerciale / relation client.

  • Modalités d'accès : 
    • Présentiel : Inter selon la date de la formation / Intra - vos locaux
    • Distanciel : via notre plateforme de formation
    • Enregistré : sur achat dans notre plateforme de formation

  • Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne
  • Mise à jour : 02 février 2021

Les petit plus

  • Distanciel : Enregistrement de votre formation pour accès ultérieur 
  • Présentiel : Accès à nos vidéos de formation préenregistrées, une fois la formation terminée

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Formation enregistrée

La formation Zoho CRM est également disponible en version enregistrée : accessible à tout moment, à votre rythme, et plus économique qu'une session live !
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Formation Zoho CRM Utilisateur

  1. Programme
  2. 1. Introduction au CRM
    1. Les bénéfices de l'usage du CRM
    2. Le concept de CRM et son évolution

  3. 2. Découverte de l'interface
    1. Modes d'accès sur ordinateur et mobile
    2. L'application tablette ou mobile
    3. L'organisation de la base de données

  4. 3. Suivi de l'activité commerciale
    1. Les profils de vendeurs
    2. Le suivi des appels
    3. Le suivi des rendez-vous
    4. La synchronisation des calendriers
    5. Les profils de vendeurs
    6. Le suivi des appels
    7. Le suivi des rendez-vous
    8. La synchronisation des calendriers

    4. Suivi du portefeuille et des objectifs

    1. Le concept de gestion des opportunités et le cycle de vente
    2. Le suivi du portefeuille en cours
    3. La relance des opportunités

    5. Organisation du travail en équipe

    1. Le partage des informations
    2. Le partage des calendriers
    3. Le partage des messageries

    6. Suivi des leads, inbound marketing

    1. L'intégration des leads issus du site web et leur tracking
    2. L'intégration des leads issus des réseaux sociaux
    3. La conversation des leads en contacts

    7. Reporting, Dashboards

    • La bibliothèque des rapports standards
    • La création de rapports personnalisés
    • Le classement des rapports en classeur
    • Le planificateur de rapports

    2. ​

Les objectifs de cette formation

  • Comprendre les bénéfices d'un outil CRM pour organiser sa prospection commerciale
  • Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho CRM
  • Savoir naviguer dans les différents écrans
  • Personnaliser son interface utilisateur

Public visé

  • Commerciaux 
  • Assistants commerciaux
  • Managers / Directeurs commerciaux

Méthode et pédagogie

- Méthode pédagogique : progression pédagogique mêlant approche théorique et mise en situation réelle en intégrant les spécificités propres à l'entreprise, avec partage des supports de formation.


- Méthodes d'évaluation : l'évaluation de fin de stage est effectuée par le responsable pédagogique avec le stagiaire au moyen d'une enquête permettant de mesurer les éventuelles actions de formation complémentaire à planifier le cas échéant.


- Moyens pédagogiques : un accès internet pour se connecter au logiciel Zoho CRM.


- Supports pédagogiques : des slides de formation partagés avec les participants qui en font la demande à l'issue de la formation.


- Prérequis : Connaissances basiques en relation client.


- Modalités et délai d'accès : formation en présentiel, au bureau de Boulogne-Billancourt (38 rue Paul Bert 92100 Boulogne-Billancourt), ou chez le client ou à distance via un outil de partage de connexion.


- Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne


- Mise à jour : 20 janvier 2021

Le petit plus

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Prochaines sessions

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Formation Zoho CRM Utilisateur

  1. Programme
  2. 1. Introduction
    1. Introduction à la suite Zoho
    2. Rappels utiles sur le CRM
    3. Typologie et langage utilisé

  3. 2. L'interface de Zoho CRM
    1. Tour d'horizon de l'interface 
    2. Détails du menu
    3. Présentation des modules

  4. 3. La gestion des prospects
    1. Détail d'une fiche de prospect
    2. Création et import de prospects
    3. Edition et suivi 
    4. Conversion et cycle de vente
    5. Autres fonctionnalités
    6. Parallèle avec les autres modules

    4. Suivi du portefeuille et pipeline

    1. Présentation du module affaire
    2. Lien avec les autres modules
    3. Suivi des affaires en cours : pipeline de vente
    4. Fonctionnalités de suivi des affaires

    5. Gestion des tâches, rappels

    1. Le module activités
    2. Création des tâches, appels, événements
    3. Paramétrer des rappels automatiques
    4. Piloter son quotidien par les activités

    6. Rapports et Dashboards

    1. Rappels utiles : Objectifs et KPIs
    2. Le module de Rapports
    3. Le module de Tableaux de bord
    4. Anticiper : penser son reporting dès le départ

    7. Intégrations utiles

    • Tour d'horizon des intégrations utiles
    • Intégration des emails, du calendrier
    • Outils principaux, et outils tiers 

  5. 8. Ressources et glossaires
    1. Pour aller plus loin
    2. Glossaire CRM

  6. 9. Checklist : next steps 
    1. Bonnes pratiques
    2. Habitudes  à prendre

Les objectifs de cette formation

  • Comprendre les bénéfices d'un outil CRM pour une équipe commerciale et marketing
  • Savoir utiliser au quotidien le logiciel Zoho CRM en tant que commercial
  • Maîtriser les principales fonctionnalités, et connaître celles avancées pour anticiper
  • Savoir naviguer dans les différents modules, fiches, créer et éditer des objets
  • Piloter son activité grâce aux Pipelines de vente et aux outils de reporting
  • Gagner en productivité grâce aux tâches et rappels

Cette formation est faite pour...

  • Commerciaux, Business Developer
  • Assistants commerciaux (Sales Development Rep, SDR)
  • Managers / Directeurs commerciaux, Responsables des ventes
  • Egalement intéressant pour les CEO, fonctions de direction amenés à gérer les Sales

Méthode et pédagogie

  • Méthode pédagogique : alternance entre théorie et pratique au moyen d'atelier de mises en situation. Utilisation en direct de la plateforme Zoho CRM via notre environnement de test. Variations de contenu avec notamment présentation, exercices, vidéos, quizz interactifs.

  • Méthodes d'évaluation : l'évaluation de fin de stage est menée par le formateur avec le stagiaire via un questionnaire de bilan, et liste les savoirs et savoirs faire acquis ainsi que les axes à développer. 

  • Moyens pédagogiques : formation en ligne en vidéoconférence via notre plateforme de formation. Déclic vous fournit un environnement de test Zoho CRM préparamétré, mais il est également possible de travailler sur votre propre environnement sur demande.

  • Supports pédagogiques : présentation type Google Slides / Powerpoint partagée en direct, et accessible à tous les participants via un lien, pendant et après la formation.

  • Prérequis : Expérience commerciale / relation client.

  • Modalités d'accès : 
    • Présentiel : Inter selon la date de la formation / Intra - vos locaux
    • Distanciel : via notre plateforme de formation
    • Enregistré : sur achat dans notre plateforme de formation

  • Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne
  • Mise à jour : 02 février 2021

Les petit plus

  • Distanciel : Enregistrement de votre formation pour accès ultérieur 
  • Présentiel : Accès à nos vidéos de formation préenregistrées, une fois la formation terminée

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Formation Zoho CRM : Introduction 

CRM permet, en plus de la gestion de contacts / base de données, de faire un tracking des emails et d’en envoyer directement depuis le CRM. Cette plateforme vous facilitera une grande partie de votre activité de Relation Client et notre formation Déclic vous donnera toutes les clés en mains pour maitriser les bases. 

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