Formation Zoho CRM Utilisateur
Le CRM, Customer Relationship Management, ou Gestion de la Relation Client (GRC) dans la langue de Molière, est une discipline clé pour les équipes commerciales, et par abus de langage désigne le logiciel qui permet cette gestion.
Zoho CRM est un puissant logiciel de gestion de la relation client, modulable et flexible, intégré à un écosystème robuste d'applications métiers (la suite Zoho). Il présente également des avantages en termes de personnalisation et de compétitivité sur les prix vis à vis d'autres solutions.
Dans cette Formation Zoho CRM Utilisateur, notre équipe vous fera monter en compétences sur l'outil, afin de l'utiliser au quotidien pour gagner en productivité et efficacité !
Formation Zoho CRM Utilisateur
- Programme
- 1. Introduction
- Introduction à la suite Zoho
- Rappels utiles sur le CRM
- Typologie et langage utilisé
- 2. L'interface de Zoho CRM
- Tour d'horizon de l'interface
- Détails du menu
- Présentation des modules
- 3. La gestion des prospects
- Détail d'une fiche de prospect
- Création et import de prospects
- Edition et suivi
- Conversion et cycle de vente
- Autres fonctionnalités
- Parallèle avec les autres modules
- Présentation du module affaire
- Lien avec les autres modules
- Suivi des affaires en cours : pipeline de vente
- Fonctionnalités de suivi des affaires
- Le module activités
- Création des tâches, appels, événements
- Paramétrer des rappels automatiques
- Piloter son quotidien par les activités
- Rappels utiles : Objectifs et KPIs
- Le module de Rapports
- Le module de Tableaux de bord
- Anticiper : penser son reporting dès le départ
- Tour d'horizon des intégrations utiles
- Intégration des emails, du calendrier
- Outils principaux, et outils tiers
- 8. Ressources et glossaires
- Pour aller plus loin
- Glossaire CRM
- 9. Checklist : next steps
- Bonnes pratiques
- Habitudes à prendre
4. Suivi du portefeuille et pipeline
5. Gestion des tâches, rappels
6. Rapports et Dashboards
7. Intégrations utiles
Les objectifs de cette formation
- Comprendre les bénéfices d'un outil CRM pour une équipe commerciale et marketing
- Savoir utiliser au quotidien le logiciel Zoho CRM en tant que commercial
- Maîtriser les principales fonctionnalités, et connaître celles avancées pour anticiper
- Savoir naviguer dans les différents modules, fiches, créer et éditer des objets
- Piloter son activité grâce aux Pipelines de vente et aux outils de reporting
- Gagner en productivité grâce aux tâches et rappels
Cette formation est faite pour...
- Commerciaux, Business Developer
- Assistants commerciaux (Sales Development Rep, SDR)
- Managers / Directeurs commerciaux, Responsables des ventes
- Egalement intéressant pour les CEO, fonctions de direction amenés à gérer les Sales
Méthode et pédagogie
- Méthode pédagogique : alternance entre théorie et pratique au moyen d'atelier de mises en situation. Utilisation en direct de la plateforme Zoho CRM via notre environnement de test. Variations de contenu avec notamment présentation, exercices, vidéos, quizz interactifs.
- Méthodes d'évaluation : l'évaluation de fin de stage est menée par le formateur avec le stagiaire via un questionnaire de bilan, et liste les savoirs et savoirs faire acquis ainsi que les axes à développer.
- Moyens pédagogiques : formation en ligne en vidéoconférence via notre plateforme de formation. Déclic vous fournit un environnement de test Zoho CRM préparamétré, mais il est également possible de travailler sur votre propre environnement sur demande.
- Supports pédagogiques : présentation type Google Slides / Powerpoint partagée en direct, et accessible à tous les participants via un lien, pendant et après la formation.
- Prérequis : Expérience commerciale / relation client.
- Modalités d'accès :
- Présentiel : Inter selon la date de la formation / Intra - vos locaux
- Distanciel : via notre plateforme de formation
- Enregistré : sur achat dans notre plateforme de formation
- Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne
- Mise à jour : 02 février 2021
Les petits plus
- Distanciel : Enregistrement de votre formation pour accès ultérieur
- Présentiel : Accès à nos vidéos de formation préenregistrées, une fois la formation terminée
Prochaines sessions
Choisissez votre format préféré (inter, intra ou enregistré), puis consultez notre calendrier pour connaître les dates des prochaines sessions et vous inscrire !
Formation Zoho CRM Utilisateur
- Programme
- 1. Introduction
- Introduction à la suite Zoho
- Rappels utiles sur le CRM
- Typologie et langage utilisé
- 2. L'interface de Zoho CRM
- Tour d'horizon de l'interface
- Détails du menu
- Présentation des modules
- 3. La gestion des prospects
- Détail d'une fiche de prospect
- Création et import de prospects
- Edition et suivi
- Conversion et cycle de vente
- Autres fonctionnalités
- Parallèle avec les autres modules
- Présentation du module affaire
- Lien avec les autres modules
- Suivi des affaires en cours : pipeline de vente
- Fonctionnalités de suivi des affaires
- Le module activités
- Création des tâches, appels, événements
- Paramétrer des rappels automatiques
- Piloter son quotidien par les activités
- Rappels utiles : Objectifs et KPIs
- Le module de Rapports
- Le module de Tableaux de bord
- Anticiper : penser son reporting dès le départ
- Tour d'horizon des intégrations utiles
- Intégration des emails, du calendrier
- Outils principaux, et outils tiers
- 8. Ressources et glossaires
- Pour aller plus loin
- Glossaire CRM
- 9. Checklist : next steps
- Bonnes pratiques
- Habitudes à prendre
4. Suivi du portefeuille et pipeline
5. Gestion des tâches, rappels
6. Rapports et Dashboards
7. Intégrations utiles
Les objectifs de cette formation
- Comprendre les bénéfices d'un outil CRM pour une équipe commerciale et marketing
- Savoir utiliser au quotidien le logiciel Zoho CRM en tant que commercial
- Maîtriser les principales fonctionnalités, et connaître celles avancées pour anticiper
- Savoir naviguer dans les différents modules, fiches, créer et éditer des objets
- Piloter son activité grâce aux Pipelines de vente et aux outils de reporting
- Gagner en productivité grâce aux tâches et rappels
Cette formation est faite pour...
- Commerciaux, Business Developer
- Assistants commerciaux (Sales Development Rep, SDR)
- Managers / Directeurs commerciaux, Responsables des ventes
- Egalement intéressant pour les CEO, fonctions de direction amenés à gérer les Sales
Méthode et pédagogie
- Méthode pédagogique : alternance entre théorie et pratique au moyen d'atelier de mises en situation. Utilisation en direct de la plateforme Zoho CRM via notre environnement de test. Variations de contenu avec notamment présentation, exercices, vidéos, quizz interactifs.
- Méthodes d'évaluation : l'évaluation de fin de stage est menée par le formateur avec le stagiaire via un questionnaire de bilan, et liste les savoirs et savoirs faire acquis ainsi que les axes à développer.
- Moyens pédagogiques : formation en ligne en vidéoconférence via notre plateforme de formation. Déclic vous fournit un environnement de test Zoho CRM préparamétré, mais il est également possible de travailler sur votre propre environnement sur demande.
- Supports pédagogiques : présentation type Google Slides / Powerpoint partagée en direct, et accessible à tous les participants via un lien, pendant et après la formation.
- Prérequis : Expérience commerciale / relation client.
- Modalités d'accès :
- Présentiel : Inter selon la date de la formation / Intra - vos locaux
- Distanciel : via notre plateforme de formation
- Enregistré : sur achat dans notre plateforme de formation
- Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne
- Mise à jour : 02 février 2021
Les petit plus
- Distanciel : Enregistrement de votre formation pour accès ultérieur
- Présentiel : Accès à nos vidéos de formation préenregistrées, une fois la formation terminée
Prochaines sessions
Choisissez votre format préféré (inter, intra ou enregistré), puis consultez notre calendrier pour connaître les dates des prochaines sessions et vous inscrire !
Découvrez vos formateurs
Ludovic Mattern
CRM Manager à temps partagé
pour entreprises engagées
3 Formats disponibles
Pour s'adapter à vos besoins
Formation Zoho CRM Utilisateur
- Programme
- 1. Introduction au CRM
- Les bénéfices de l'usage du CRM
- Le concept de CRM et son évolution
- 2. Découverte de l'interface
- Modes d'accès sur ordinateur et mobile
- L'application tablette ou mobile
- L'organisation de la base de données
- 3. Suivi de l'activité commerciale
- Les profils de vendeurs
- Le suivi des appels
- Le suivi des rendez-vous
- La synchronisation des calendriers
- Les profils de vendeurs
- Le suivi des appels
- Le suivi des rendez-vous
- La synchronisation des calendriers
- Le concept de gestion des opportunités et le cycle de vente
- Le suivi du portefeuille en cours
- La relance des opportunités
- Le partage des informations
- Le partage des calendriers
- Le partage des messageries
- L'intégration des leads issus du site web et leur tracking
- L'intégration des leads issus des réseaux sociaux
- La conversation des leads en contacts
- La bibliothèque des rapports standards
- La création de rapports personnalisés
- Le classement des rapports en classeur
- Le planificateur de rapports
-
4. Suivi du portefeuille et des objectifs
5. Organisation du travail en équipe
6. Suivi des leads, inbound marketing
7. Reporting, Dashboards
Les objectifs de cette formation
- Comprendre les bénéfices d'un outil CRM pour organiser sa prospection commerciale
- Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho CRM
- Savoir naviguer dans les différents écrans
- Personnaliser son interface utilisateur
Public visé
- Commerciaux
- Assistants commerciaux
- Managers / Directeurs commerciaux
Méthode et pédagogie
- Méthode pédagogique : progression pédagogique mêlant approche théorique et mise en situation réelle en intégrant les spécificités propres à l'entreprise, avec partage des supports de formation.
- Méthodes d'évaluation : l'évaluation de fin de stage est effectuée par le responsable pédagogique avec le stagiaire au moyen d'une enquête permettant de mesurer les éventuelles actions de formation complémentaire à planifier le cas échéant.
- Moyens pédagogiques : un accès internet pour se connecter au logiciel Zoho CRM.
- Supports pédagogiques : des slides de formation partagés avec les participants qui en font la demande à l'issue de la formation.
- Prérequis : Connaissances basiques en relation client.
- Modalités et délai d'accès : formation en présentiel, au bureau de Boulogne-Billancourt (38 rue Paul Bert 92100 Boulogne-Billancourt), ou chez le client ou à distance via un outil de partage de connexion.
- Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne
- Mise à jour : 20 janvier 2021
Le petit plus
Accès à tout moment à nos vidéos de formation enregistrées, une fois la formation terminée
Prochaines sessions
Consultez notre calendrier pour connaître les dates des prochaines sessions et vous inscrire !
Formation Zoho CRM Utilisateur
- Programme
- 1. Introduction
- Introduction à la suite Zoho
- Rappels utiles sur le CRM
- Typologie et langage utilisé
- 2. L'interface de Zoho CRM
- Tour d'horizon de l'interface
- Détails du menu
- Présentation des modules
- 3. La gestion des prospects
- Détail d'une fiche de prospect
- Création et import de prospects
- Edition et suivi
- Conversion et cycle de vente
- Autres fonctionnalités
- Parallèle avec les autres modules
- Présentation du module affaire
- Lien avec les autres modules
- Suivi des affaires en cours : pipeline de vente
- Fonctionnalités de suivi des affaires
- Le module activités
- Création des tâches, appels, événements
- Paramétrer des rappels automatiques
- Piloter son quotidien par les activités
- Rappels utiles : Objectifs et KPIs
- Le module de Rapports
- Le module de Tableaux de bord
- Anticiper : penser son reporting dès le départ
- Tour d'horizon des intégrations utiles
- Intégration des emails, du calendrier
- Outils principaux, et outils tiers
- 8. Ressources et glossaires
- Pour aller plus loin
- Glossaire CRM
- 9. Checklist : next steps
- Bonnes pratiques
- Habitudes à prendre
4. Suivi du portefeuille et pipeline
5. Gestion des tâches, rappels
6. Rapports et Dashboards
7. Intégrations utiles
Les objectifs de cette formation
- Comprendre les bénéfices d'un outil CRM pour une équipe commerciale et marketing
- Savoir utiliser au quotidien le logiciel Zoho CRM en tant que commercial
- Maîtriser les principales fonctionnalités, et connaître celles avancées pour anticiper
- Savoir naviguer dans les différents modules, fiches, créer et éditer des objets
- Piloter son activité grâce aux Pipelines de vente et aux outils de reporting
- Gagner en productivité grâce aux tâches et rappels
Cette formation est faite pour...
- Commerciaux, Business Developer
- Assistants commerciaux (Sales Development Rep, SDR)
- Managers / Directeurs commerciaux, Responsables des ventes
- Egalement intéressant pour les CEO, fonctions de direction amenés à gérer les Sales
Méthode et pédagogie
- Méthode pédagogique : alternance entre théorie et pratique au moyen d'atelier de mises en situation. Utilisation en direct de la plateforme Zoho CRM via notre environnement de test. Variations de contenu avec notamment présentation, exercices, vidéos, quizz interactifs.
- Méthodes d'évaluation : l'évaluation de fin de stage est menée par le formateur avec le stagiaire via un questionnaire de bilan, et liste les savoirs et savoirs faire acquis ainsi que les axes à développer.
- Moyens pédagogiques : formation en ligne en vidéoconférence via notre plateforme de formation. Déclic vous fournit un environnement de test Zoho CRM préparamétré, mais il est également possible de travailler sur votre propre environnement sur demande.
- Supports pédagogiques : présentation type Google Slides / Powerpoint partagée en direct, et accessible à tous les participants via un lien, pendant et après la formation.
- Prérequis : Expérience commerciale / relation client.
- Modalités d'accès :
- Présentiel : Inter selon la date de la formation / Intra - vos locaux
- Distanciel : via notre plateforme de formation
- Enregistré : sur achat dans notre plateforme de formation
- Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne
- Mise à jour : 02 février 2021
Les petit plus
- Distanciel : Enregistrement de votre formation pour accès ultérieur
- Présentiel : Accès à nos vidéos de formation préenregistrées, une fois la formation terminée
Prochaines sessions
Consultez notre calendrier pour connaître les dates des prochaines sessions et vous inscrire !
